发行相关文章

                      本次发布实施的《定向发行规则》明确了发行人实施定向发行前

                      具体来看,此次发布的业务规则包括《定向发行规则》《信息披露规则》《挂牌公司治理规则》3件基本业务规则,《挂牌审查工作指引》《挂牌申请文件内容与格式指引》2件业务指引,《股票定向发行指南》1件业务指南。

                      2020年01月04日

                      即将发行的这3只新股合计预计募资19.32亿元

                      芯源微,发行日期为12月4日,申购代码为787037,拟公开发行股票2100.00万股,预计募资3.78亿元,其中网上发行535.50万股。主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售。所属行业为专用设备制造业,2017年、2018年净利润分别为2626.81万元、3047.79万元,同比变动幅度为432.99%、16.03%。

                      2019年12月02日

                      近日发行的科创板新股祥生医疗受到市场的关注

                      本周即将登陆科创板的祥生医疗公告,发行价格定位50.53元/股,此次发行价低于主承销商国金证券建议的定价区间下限,为科创板开板以来首家。有分析认为,这是市场化定价和发行机制显效的一大信号,买方开始发挥市场作用了。这对于市场来说是好事吗?

                      2019年11月22日

                      此次阿里巴巴如果能够在香港发行普通股之前

                      在这5个月里,香港因“修例风波”而引起的风波一直未曾平静,这也对香港经济造成了的负面影响。近日,香港特区政府公布今年第三季度经济数据:GDP总值较上年同期下跌2.9%,为2009年国际金融危机以来最大跌幅,今年经济大概率将出现负增长。第二季度下跌0.5%,第三季度跌幅扩大到3.2%,连续两个季度下跌。

                      2019年11月17日

                      向牧原集团、公司第二期员工持股计划发行近1.25亿股股份

                      再如“AI龙头”科大讯飞,公司在2016年5月宣布以发行股份及支付现金的方式收购乐知行100%股权,并募集3亿元配套资金支付现金对价。其中,配套募资的定增发行价为27.26元/股,与方案完成时的市价相差不多。随后,公司于2017年年报中推出“10转5派1”的较为丰厚的分红方案,令参与定增的投资者的持股成本进一步降低。

                      2019年11月16日

                      公司本次使用自有资金认购三安光电非公开发行A股股票

                      格力电器称,公司本次使用自有资金认购三安光电非公开发行A股股票,是在保证日常运营资金及业务发展需求、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常生产经营的资金周转需要和业务的正常开展,不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

                      2019年11月11日

                      保底方承担预算宣传及发行费用为人民币1.5亿元

                      格隆汇11月7日丨欢喜传媒(01003.HK)宣布,于2019年11月7日,公司间接全资附属欢欢喜喜与保底方横店影业就《囧妈》电影订立一份保底发行协议,保底方可独家在中国大陆及港澳台地区城市院线影院发行该电影,期限由保底发行协议生效之日起至该电影于授权地区公映首日计起10年为止。据此,双方约定保底总票房为人民币24亿,保底方需要最少支付保底发行代价为人民币6亿元;倘该电影的实际总票房超出保底总票房,除以上提及的保底发行代价外,双方可就超出保底总票房的票房部分,按该电影的影片净收入的比例分配:欢欢喜喜为35%及保底方为65%。

                      2019年11月07日

                      大公资信在为相关发行人提供信用评级服务的同时

                      大公资信在去年被罚之后,出现了一些员工离职、客户流失的现象。《每日经济新闻(博客,微博)》记者注意到,中国国新入主之后,大公资信原有的管理层也发生了更替,原董事长关建中等人退出,吕柏乐担任董事长、总经理。

                      2019年11月04日

                      浙商银行披露了计划在A股发行不超过25.5亿股

                      一位熟悉银行上市发行业务人士告诉记者,“这也是上交所首家(金融机构)采用这种市场化询价的方式定价发行,对后续其他家有参考意义。”

                      2019年10月13日

                      一些大幅回撤的科创板股票较发行价仍有非常大的涨幅

                      与此同时,一些股票已经开始大幅逼近发行价。上市仅仅第三天的传音控股,最新价48.03元,较发行价35.15元仅上涨36.64%,成为目前较发行价涨幅最小的科创板股票。同时,传音控股还刷新了科创板股票一个记录,就是首日上市涨幅最小。该股上市首日涨幅仅64.44%,成为唯一一只上市首日涨幅低于70%的科创板股票。

                      2019年10月09日

                      对比截至2019年8月底全部已发行的3年期房地产美元债

                      发改委在今年7月下发了《关于对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》,对房地产企业发行外债申请备案登记提出了多个要求:“房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务”,“房地产企业应制定发行外债总体计划,统筹考虑汇率、利率、币种及企业资产负债结构等因素,稳妥选择融资工具,灵活运用货币互换、利率互换、远期外汇买卖、期权、掉期等金融产品,合理持有外汇头寸,保持境内母公司外债与境外分支机构外债、人民币外债与外币外债、短期外债与中长期外债、内债与外债合理比例,有效防控外债风险。” 这些规定对房企海外发债做了较为严格的规定,或许在一定程度上使得8月海外债发行规模出现较大幅度收窄。另一方面,7月以来人民币对美元的汇率也出现了较大波动,这可能也是影响地产企业海外发债减少的重要原因之一。有意思的是,7月以来还出现了多家房企提前赎回海外债券的情形。比如,龙光地产在7月上旬公告称提前赎回于2020年到期的优先票据,当时的尚未偿还本金额为2.6亿美元;旭辉控股集团则在8月初公告完成全部赎回于2020年到期的7.75%优先票据。(CJT)

                      2019年09月30日

                      3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时

                      4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

                      2019年09月20日

                      网上网下回拨机制启动前网下发行3920.3858万股

                      在今日可申购的7只科创板新股中,交控科技与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格为每股16.18 元,将发行4000万股,最终战略配售545.6万股,战略配售回拨后网下发行2434.4万股,网上初始发行数量为1020万股,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购,股票代码为“688015”,网上申购代码“787015”,网上申购上限为10000股。

                      2019年07月12日

                      华兴源创此次发行向网下投资者收取的佣金费率为0.5%

                      根据此次华兴源创公告,投资者违约责任在科创板制度下仍将继续。公告显示,有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

                      2019年06月30日

                      睿创微纳、天准科技发行价确定周二申购

                      申购单位:每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍。

                      2019年06月30日